Müşteriler ve Segmentler
Kişi kartları, filtreler, kayıtlı segmentler, içe/dışa aktarma ve kişi birleştirme.
Müşteriler ekranı, konuşmalardan otomatik oluşan kişi kayıtlarının tek listesidir. Ayrı bir CRM'e ihtiyaç duymadan kimin ne zaman yazdığını, hangi kanaldan geldiğini ve hangi etiketleri taşıdığını burada görürsünüz.
Kişiler nasıl oluşur?
Kişi kartları elle açılmaz — kanallardan otomatik doğar:
| Kanal | Kişi kaydı |
|---|---|
| Canlı sohbet | İlk mesajla birlikte oluşur; ziyaretçi e-posta/ad paylaşırsa kart zenginleşir. |
| Telefon numarasına bağlı bir kayıt oluşur. | |
| E-posta | Gönderen adresten oluşur. |
Akışlardaki Soru sor ve Kişi özelliğini güncelle düğümleri de doğrudan bu karta yazar.
Filtreler ve segmentler
Listeyi ad, e-posta, telefon, e-posta izni, kanal, ülke ve etiket alanlarıyla filtreleyebilirsiniz. Operatörler alanın türüne göre değişir: şudur, değildir, ile başlar, bilinmiyor, herhangi bir değere sahip…
- Birden çok filtre tümü veya herhangi biri mantığıyla birleştirilir.
- Beğendiğiniz filtre setini Segment olarak kaydet ile saklayın; sol menüde kalıcı bir görünüm olur.
- Hazır iki görünüm vardır: Tüm kişiler ve Aboneler.
Sütunlar ve dışa aktarma
Tablonun sütunları Özelleştir ile seçilir (ID, ad, e-posta, telefon, kanal, ülke, etiketler, son görüşme…). Seçili kişileri Dışa aktar ile indirebilir, toplu Sil ile temizleyebilirsiniz.
İçe aktarma
Dosyadan içe aktar ile mevcut müşteri listenizi yükleyin. İşlem sonunda bir özet banner'ı gösterilir:
- kaç kayıt işlendi,
- kaç yeni kişi eklendi,
- kaç kişi güncellendi,
- kaç kayıt yinelenen veya geçersiz olduğu için atlandı.
E-postası zaten var olan kayıtlar güncellenir; yeni bir kopya oluşmaz.
Kişi birleştirme
Aynı müşteri farklı kanallardan geldiğinde (WhatsApp'ta telefon, sitede e-posta) iki kart oluşabilir. Birleştir bu kartları tek kişide toplar:
Kişi kartı
Bir satıra tıklayınca kişinin kartı açılır: iletişim bilgileri, kanal, etiketler ve tüm geçmiş konuşmaları. Konuşmaya tıklayarak doğrudan gelen kutusundaki kaydına gidebilirsiniz.